Ihre Website füllt Microsoft Dynamics.Vollständig, im richtigen Feld.
Ein Formular schickt normalerweise eine Nachricht. Dynamics erwartet Felder. Wir bauen das Stück dazwischen: ein Formular, das gleich in der Struktur fragt, die das CRM später braucht, und eine Übermittlung, die jedes Feld an seinen Platz legt.
Digitalagentur aus Frauenfeld · seit 2017 · zwei Dynamics-Anbindungen im Betrieb
Anfrageformular
Ihre Website
Dynamics 365
Interessent
swipe entwickelt individuelle Schnittstellen zu Microsoft Dynamics 365 — für Websites, Onlineshops und eigene Applikationen, aus Frauenfeld in der Schweiz.
Dynamics kann mit einem Fliesstext wenig anfangen
Ein Kontaktformular liefert einen Satz. Ein CRM arbeitet mit Feldern. Dazwischen sitzt heute meist jemand, der den Satz liest und einträgt, was er herauslesen kann. Auffallen tut die Lücke erst bei der ersten Auswertung.
Wie die Anfrage ankommt
VonR. Kellerr.keller@muster.ch
Guten Tag Wir sind auf Ihre Website gestossen und in Zürich. . . Freundliche Grüsse R. Keller
Datensatz in Dynamics
3von 6 Feldern gefüllt
- Name
- R. Keller
- r.keller@muster.ch
- Region
- Zürich
- Anliegen
- leer
- Objektart
- leer
- Zimmer ab
- leer
Auswertung im CRM
Vierundzwanzig Anfragen liegen im System. Auswählen lässt sich keine – nicht weil sie fehlen, sondern weil nie erfasst wurde, wonach gefiltert wird.
Das Formular fragt, was das CRM später braucht
Am Anfang steht nicht ein Freitextfeld, sondern die Frage nach dem Anliegen. Beim Absenden geht der Eintrag über die Schnittstelle von Microsoft Dynamics 365 direkt in den Datensatz, Feld für Feld. Zwischen Klick und CRM liegt kein Postfach.
Formular auf Ihrer Website
4Felder
- ObjektartEigentumswohnung
- Zimmer ab4.5
- RegionZürich Enge
- E-Mailr.keller@muster.ch
Dynamics 365
Datensatz «Interessent»
- Anliegen
- Suchprofil
- Objektart
- Eigentumswohnung
- Zimmer ab
- 4.5
- Region
- Zürich Enge
- r.keller@muster.ch
Zwei Wege, die im selben System enden
Webformular
Laufend, über den Tag
Für Ledermann Management in Zürich läuft der Weg über das Formular. Suchprofile, Projektanfragen und Newsletter-Anmeldungen gehen von der Website direkt nach Dynamics 365; die Website selbst betreuen und hosten wir seit Jahren, als das CRM dazukam, ist das Formular nachgezogen.
Anfragen direkt in Dynamics für LedermannEigene Applikation
Einmal im Monat, alles auf einmal
Für die zurichnetgroup läuft er über den Monatsabschluss. Eine eigens entwickelte Applikation holt die Verrechnungsdaten aus mehreren Quellsystemen, prüft sie auf Vollständigkeit und übergibt sie in dem Format an Dynamics 365, das dort erwartet wird.
Verrechnungsprozesse automatisiert für zurichnetgroupDynamics 365 · Eingang
FormularMonatsabschluss
- 08:14Suchprofil
- 09:31Newsletter-Anmeldung
- 11:02Projektanfrage
- 13:48Suchprofil
- 16:05Suchprofil
- 23:58Verrechnungsposten
- 23:58Verrechnungsposten
- 23:58Verrechnungsposten
Bleibt einmal etwas hängen, steht im Protokoll, woran es lag
Jede Übermittlung wird mitgeschrieben. Das ist die Bedingung dafür, dass man einer automatischen Übergabe trauen kann: Eine Anfrage, die im CRM nicht auftaucht, ist sonst eine Anfrage, von der niemand je erfährt.
Protokoll · ein gewöhnlicher Tag
6 Übermittlungen · 5 angelegt · 1 abgewiesen
- 08:14SuchprofilIn Dynamics angelegt
- 09:31Newsletter-AnmeldungIn Dynamics angelegt
- 11:02ProjektanfrageIn Dynamics angelegt
- 13:47SuchprofilNicht angenommen
Dynamics hat den Datensatz nicht angenommen: Das Feld «Region» kam leer an, im CRM ist es Pflicht.
- 13:48SuchprofilNachgereicht, angelegt
- 16:05SuchprofilIn Dynamics angelegt
Der Vorgang um 13:47
Wer sich anmeldet, liegt schon dort, wo die Mailings entstehen
Weil die Anmeldung direkt im CRM landet, entsteht der Newsletter danach im selben System. Für Ledermann haben wir das gelieferte Design als Vorlage für den Dynamics-Editor umgesetzt.
Anmeldung und Versand liegen damit am selben Ort; die Mails sprechen die Empfängerinnen mit den Angaben an, die das Formular vorher erfasst hat.
Newsletter im Dynamics-Editor
Frei für Ihr Team
Guten Tag, Frau Keller
Abmeldung · Impressum
Ihr Dynamics-Partner bleibt Ihr Dynamics-Partner
Das System einführen und darin arbeiten bleibt bei dem, der es heute macht. Unsere Arbeit fängt an der Aussenkante an: dort, wo Website, Shop oder eine eigene Applikation Daten liefern müssen, die im CRM brauchbar sind. Wir kommen dazu, wir ersetzen niemanden.
Ihr Dynamics-Partner oder Ihre IT
- Einführung und Rollout
- Lizenzen und Benutzer
- Rollen und Rechte
- Vertriebsprozesse
- Berichte und Dashboards
- Schulung
- Support im System
swipe · an der Aussenkante
- Formular und Feldstruktur
- Übermittlung ins CRM
- Protokoll jeder Übergabe
- Newsletter-Vorlage
Geht es allgemeiner um Verbindungen zwischen Systemen, steht das auf Connect; für Buchhaltungsbelege aus dem Postfach gibt es die bexio-Automatisierung als eigenes Angebot.
Häufige Fragen zur Dynamics-Anbindung
Wir haben Dynamics 365, aber keinen Zugriff auf die Schnittstelle. Geht das trotzdem?
Das klären wir mit der Person, die Ihr Dynamics betreut. Gebraucht wird ein Zugang, der Datensätze anlegen darf; welche Rechte das im Einzelnen sind, hängt von Ihrer Einrichtung ab und gehört ins erste Gespräch.
Muss unser bestehendes Formular ersetzt werden?
Nicht zwingend. Wenn es die nötigen Angaben bereits abfragt, geht es um die Übermittlung. Fragt es nur nach Name, Mail und Nachricht, ist der Umbau des Formulars der eigentliche Teil der Arbeit — im CRM kann nur ankommen, was vorher jemand eingetragen hat.
Was passiert, wenn Dynamics gerade nicht antwortet?
Der Vorgang wird protokolliert, und die Bestätigung für den Absender läuft unabhängig davon weiter. Wer das Formular ausfüllt, merkt von einer Störung im Hintergrund nichts.
Arbeiten Sie auch mit anderen CRM- und ERP-Systemen?
Ja. Abacus, bexio, SAP und Omnium kommen bei uns regelmässig vor. Welches System sich wie anbinden lässt, steht auf /services/connect.
Sind Sie Microsoft-Dynamics-Partner?
Nein. Wir sind eine Digitalagentur aus Frauenfeld und bauen die Anbindung an das System — die Betreuung von Dynamics selbst liegt weiter bei Ihrem Partner oder Ihrer IT.
Bei uns kommen die Daten nicht aus einem Formular, sondern aus dem Shop. Geht das auch?
Ja, das ist derselbe Weg mit einer anderen Quelle. Statt einzelner Anfragen wandern dann Bestellungen oder Kundendaten nach Dynamics; bei der zurichnetgroup ist es der Monatsabschluss aus mehreren Systemen. Was sich ändert, ist Menge und Takt, nicht das Prinzip.
Zwei Fragen entscheiden, ob sich eine Anbindung lohnt.
- 1
Was tragen Leute bei Ihnen ein?
- 2
Wer arbeitet danach damit?
Schicken Sie uns die Adresse des Formulars, das heute im Einsatz ist. Wir gehen es Feld für Feld durch und sagen Ihnen, welche Angaben in Dynamics brauchbar ankämen und welche unterwegs verloren gehen. Manchmal ist die ehrliche Auskunft, dass sich der Umbau bei Ihrem Anfragevolumen nicht lohnt — die sagen wir dann auch.